Mehr Kapazität. Gleiches Team.
Custodos nimmt Ihrer Kanzlei Routinearbeit ab, von der Korrespondenz mit Ämtern bis zur Abschluss-Dokumentation. Mandantendaten werden in der Schweiz gespeichert, die KI-Verarbeitung läuft in der EU oder der Schweiz.
Der Kanzleialltag ist eng getaktet.
Vertraulichkeit, Saisonspitzen und Margendruck: drei Gründe, KI richtig statt gar nicht zu nutzen.
Vertrauliche Finanzdaten
Bilanzen, Löhne und Steuerunterlagen Ihrer Kunden gehören nicht in öffentliche KI-Tools mit unklarer Datenverwendung.
Saisonale Spitzen
Abschluss- und Steuersaison bringen das Team ans Limit; zusätzliche Fachkräfte sind kaum zu finden.
Margendruck
Standardarbeiten geraten unter Preisdruck: Effizienz entscheidet über die Rentabilität pro Mandat.
Was Treuhand- und Steuerkanzleien mit Custodos erledigen.
Sechs Aufgaben aus dem Kanzleialltag, dazu alles, was in jedem Unternehmen anfällt: Korrespondenz, Protokolle und Recherche.
01Abschluss-Dokumentation
Entwürfe für Anhang, Erläuterungen und Berichte an die Geschäftsleitung, auf Basis der Zahlen, die Sie liefern.
02Steuerliche Abklärungen
Wegleitungen, Merkblätter und interne Praxisnotizen befragen: Antworten mit Bezug auf die hinterlegten Unterlagen.
03Behörden-Korrespondenz
Schreiben an Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger und Versicherungen entwerfen, präzise und stilsicher.
04Lohnwesen
Wiederkehrende Fragen zu Lohnabrechnung, Steuerabzügen und Sozialversicherungen strukturiert aufbereiten, als Agent fürs ganze Team.
05Beleg- & Vertragsanalyse
Verträge, Reglemente und Belege zusammenfassen und auf offene Punkte prüfen lassen.
06Mandats-Onboarding
Checklisten und Aufnahmeunterlagen pro Rechtsform und Branche zusammenstellen, konsistent bei jedem neuen Mandat.
- Rollen & RechteWer welches Mandat sieht, steuern Sie zentral, mit Aktivitätsprotokoll.
- GrundlageAusgelegt auf DSGVO und revDSG: Speicherung Ihrer Daten in der Schweiz, KI-Verarbeitung in der EU oder der Schweiz nach Ihrer Wahl. Eingaben und Dokumente werden nie zum Training von KI-Modellen verwendet.
Custodos liefert die technischen Voraussetzungen für den vertraulichen Umgang mit Ihren Daten. Die rechtliche Beurteilung im Einzelfall bleibt bei Ihrer Organisation.
Unterlagen & Korrespondenz
Aus einer unvollständigen Unterlagensammlung entsteht ein prüfbarer Entwurf. Das passt zu Treuhand, Steuerberatung und vielen anderen Dienstleistungsteams.
Mit einem abgegrenzten Dokumentensatz starten
Für diesen fiktiven Vorgang liegen ein Anschreiben und eine Belegliste vor. Personenbezogene Daten sind für das Beispiel nicht nötig. Im echten Einsatz prüfen Sie zuerst Berechtigung und Eignung der Unterlagen.
Keine automatische Buchführung und keine steuerliche Beurteilung. Die Aufgabe ist Vorbereitung und Strukturierung.
Fehlende Informationen sichtbar lassen
Auftrag: Fasse den Stand zusammen und entwirf eine neutrale Rückfrage. Erfinde weder Fristen noch Beträge oder steuerliche Schlussfolgerungen.
Vergleichen Sie jede konkrete Angabe mit den Originalen. Ein plausibler Entwurf kann trotzdem etwas übersehen.
Beispielquelle öffnen
Beispielquelle: Anschreiben zum Beispielvorgang. „Rechnung 104 und den Kontoauszug August senden wir anbei. Der Beleg zu Buchung 87 fehlt noch.“ Die zugehörige Belegliste enthält keine Frist.
Erst prüfen, dann selbst versenden
Eine zuständige Person kontrolliert Vollständigkeit, Empfänger, vertrauliche Angaben und Ton. Sie ergänzt nur bestätigte Informationen und versendet die Nachricht anschließend selbst.
Landesspezifische Berufs- und Datenschutzpflichten sind gesondert zu prüfen. Der Textentwurf trifft keine rechtliche oder steuerliche Entscheidung.
Illustrative Beispiele mit erfundenen Dokumenten und vorbereiteten Antworten. Hier läuft keine KI-Anfrage; die tatsächliche Ausgabe hängt von Modell, Daten und Einstellungen ab.
So startet Ihre Kanzlei.
- 01
Workspace einrichten
Team anlegen, Rollen vergeben, SSO anbinden, ohne IT-Projekt.
- 02
Vorlagen hinterlegen
Brief-, Berichts- und Abschlussvorlagen als Basis für Agenten hinterlegen.
- 03
Saison entlasten
Das Team startet mit Agenten für die häufigsten Standardarbeiten.